در اوایل دهه ۱۹۶۰ و در پشت پرده آهنین جنگ سرد، خانواده هولاندر با عکاسی والتر از غروب آفتاب در یک منطقه حساس، باعث ایجاد یک جنجال جاسوسی بین‌المللی می‌شوند. هولاندرها برای فرار از زندان به سفارت آمریکا پناه می‌برند؛ سفارتی که موقتا توسط اکسل، پسر بی‌کفایت و بی‌دست‌و‌پای سفیر غایب، اداره می‌شود.

“لاری” (وودی آلن) و “کارول” (دایان کیتون) زوجی عادی هستند که پسرشان را به کالج فرستاده اند.آنها با زوج سالخورده ای آشنا شده اما طی آن هفته زن سالخورده ناگهان از دنیا می رود.”کارول” به “پائول” که به نظر خوشحال می آید مشکوک می شود.او شروع به تحقیق می کند و در حالی که “لاری” اسرار دارد که همه چیز عادی است و او نباید در کار دیگران دخالت کند آنها وارد ماجرایی رازآلود میشوند ...

"اندی بیتز" فیلمسازی موفق اقدام به برگزاری فستیوالی به افتخار کارهایش می کند.در طول تعطیلات آخر هفته او به زندگی و عشق گذشته خود رجوع می کند و...

در دانشگاه کلمبیا و در هفته‌ای که جان بلوشی درگذشت، بن و آدام که دوستانی دیرینه هستند، با نینا در یک کافه دانشجویی آشنا می‌شوند. پس از ازدواج نینا و آدام، نینا برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلات تکمیلی به نیویورک می‌رود و آدام نیز فعالیت خود را به عنوان نویسنده آغاز می‌کند. بن با کت، دانشجوی حقوق دانشگاه استنفورد، ازدواج می‌کند و هر دو در نیویورک مشغول به کار می‌شوند. اما با آغاز رابطه پنهانی میان بن و نینا، زندگی همه آن‌ها دستخوش تغییراتی عمیق می‌شود.

یک مدیر برنامه بدشانس به نام دنی رز، با کمک به یکی از مشتریانش، به یک مثلث عشقی کشیده می‌شود که پای مافیا نیز در آن در میان است. داستان او به صورت فلاش‌بک و از طریق خاطره‌ای تعریف می‌شود که گروهی از کمدین‌ها هنگام صرف ناهار در یک رستوران در نیویورک با هم به اشتراک می‌گذارند. آژانس استعدادهای تک‌نفره رز نماینده هنرمندان بی‌کفایت بی‌شماری است، از جمله یک رقصنده تپ یک‌پا، و یک هنرمند تا حدی بااستعداد: خواننده قدیمی و ازکارافتاده‌ای به نام لو کانووا که دوران حرفه‌ای‌اش دوباره در حال رونق گرفتن است.

«آلوی سینگر» (آلن)، کمدین موفق که دو بار ازدواج کرده، اکنون تنها در منهتن زندگی می کند. او وقتش را صرف کار حرفه ای، رفتن به سینما و مراجعه به روان کاو می کند. تا این که در سال ۱۹۷۵، پس از شانزده سال مراجعه به روان کاو، «آلوی» با دختری به نام «آنی هال» (کیتن) آشنا می شود…